CNMO年中观察:笔记本电脑坐上过山车 下半年或复苏

来源: CNMO手机中国 2023-06-28 10:15:06

【CNMO】无论时间是快是慢,无论你我是否关注到,在上半年,无数行业已经发生了深刻的变化。而且,和过去几年相比,今年的情况更为特殊。将目光锁定在互联网、科技等领域,这种变化尤为明显,值得我们好好复盘一下。

笔记本电脑坐上过山车 下半年或复苏


(相关资料图)

整体来看,在2023年上半年,各个行业开始摆脱过去几年里疫情的影响,绝大部分行业都实现了复苏,回到了增长的轨道上。当然,道路是曲折的。就算疫情不再,它们也将面临新的挑战。与此同时,中国企业在不少行业内的存在感迅速提升,逐渐开始扮演更为重要的角色。

细分来看,在手机行业内,长时间的市场萎靡加剧了厂商之间的竞争,刚刚过去的618大促则将这种竞争推向了高潮;汽车行业内,中国继续保持新能源领头羊的地位,但行业格局正在悄然发生变化;智能穿戴行业内,苹果华为小米动静不少,行业或迎新一轮变革;笔电行业在上半年经历了一场“寒冬”,但据联想董事长预测,这或许是“黎明前最后的黑暗”;装机行业内,无论是老玩家还是新玩家都在打自己的算盘,可喜的则是中国厂商的崛起。

总而言之,此次CNMO针对2023年上半年各个行业的发展情况,推出“CNMO年中观察”系列专题,重点复盘科技和汽车等行业在今年的变化,同时我们也将展望它们在下半年的发展走向。而本文,重点聚焦的是“笔记本电脑行业在今年的发展情况”。

CNMO年中观察:笔记本电脑下半年或复苏

2021年,笔记本电脑和台式机的出货量均创下历史新高,其中全球笔记本电脑出货量达到创纪录的2.68亿。但笔记本电脑出货量在2022年开始下跌,这种情况更是延续到了新的一年。2023年第一季度全球个人电脑出货量下跌了33%,中国个人电脑市场出货下降24%。不过,现在有多种迹象表明,2023年下半年笔记本电脑出货量有望复苏。

一季度出货量暴跌

2023年第一季度,全球个人电脑出货量暴跌。Canalys数据显示,全球个人电脑市场在2023年第一季度面临进一步的动荡,台式机和笔记本电脑的总出货量下降了33%至5400万台,这是连续四个季度两位数的年跌幅。其中,笔记本电脑的出货量大幅下降34%至4180万台。台式机降幅稍缓,下降28%至1210万台。

2023年第一季度全球个人电脑市场出货量

同时,市场研究机构TrendForce发布的报告也显示,2023年第一季度全球笔记本电脑出货量约为3300万台,同比下降了39%。

细分到各个市场来看,2023年第一季度,中国大陆个人电脑(台式机、笔记本和工作站)出货量同比下降24%至890万台。重新开放后,虽然商业活动有所复苏,但企业和消费者对电脑的支出仍趋保守。台式机(包括台式工作站)出货量下降28%至280万台,笔记本电脑(包括移动工作站)出货量下降22%至610万台。平板电脑出货逆势上扬,总出货量同比增长38%至650万台。

2023年第一季度中国个人电脑出货量同比下降24%

美国个人电脑市场也遇冷。2023年第一季度,美国个人电脑出货量同比下降28%至1400万台。笔记本电脑出货量下跌31%至1140万台,台式机跌幅更是达到28%至270万台。由于苹果iPad强劲表现的推动,平板电脑表现相对较好,出货量仅滑落7%至1080万台。

2023年第一季度,西欧地区个人电脑出货量同比下跌37%至1000万台。两大个人电脑品类面临显著的降幅,其中笔记本下降37%至810万台,台式机出货量下降35%至190万台。平板电脑表现略好,但出货量仍同比下滑20%至520万台。

印度个人电脑市场也同比大幅下降35%,出货量为390万台。笔记本电脑出货量大幅下降41%,至210万台。台式机出货量降幅相对较小,下降7%至85.9万台。平板电脑出货量下降37%至98.7万台。

出货量下降的原因

笔记本电脑出货量下降的原因有很多,但主要还是受经济疲软影响。

“2022年下半年困扰行业的大多数问题都延续到了2023年年初。渠道伙伴的库存水平一直在减少,但从绝对值来看仍处高位。”Canalys高级分析师Ishan Dutt表示。

所有商用市场的需求仍受到了抑制,美国、欧洲和其他市场进一步加息给商用市场带来更大压力。同时,消费者和企业在短期内对新个人电脑的支出仍十分谨慎。

TrendForce表示,受到经济疲软持续影响,笔记本电脑消费市场信心出现动摇,拖累了厂商去库存的进度,促使各大品牌进一步调低了代工厂的订单。不过,TrendForce预计第二季度在整机及零组件库存压力缓解的预期下,渠道回补需求可望逐月增强,从而带动第二季度笔电出货量提升至3763万台,季增11%,但仍较去年同期衰退18%。

国内市场方面,2023年一季度商用市场出货量同比下降27%,中小企业的需求尤其疲软。消费市场出货量虽略有好转,但同比仍大幅减少21%。Canalys分析师徐颖(Emma Xu) 分析:“中小型企业的运营仍面临预算紧张的困境,而且鉴于当前的经济形势,很多企业也会推迟在设备方面的支出。一季度以来,中国整体的消费者支出相对强劲,但主要集中在旅游和酒店住宿等领域,并未用于购买新电脑。”

2023年第一季度中国台式机和笔记本电脑出货量

2023年第一季度,联想仍位居中国个人电脑厂商之首,但2023年第一季度的出货下降24%,达到330万台;华为个人电脑出货量增长34%, 接近100万台,位居第二;第三名惠普出货量下降幅度较少,为7%;戴尔在中国五大厂商中的个人电脑出货量跌幅最大,减少45%,位列第四;华硕排名第五,出货量达到70万台。

下半年有望复苏

尽管笔记本电脑短期的市场走势不尽如人意,但仍可以看到一些积极信号,预示着下半年的进一步复苏。

Canalys分析师Ishan Dutt称:长期来看,个人电脑市场的增长具备强大的保障,因为市场的整体出货已经来到比疫情前高的水平。随着2024年及之后全球经济开始复苏,疫情后更大的用户基数、 Windows 11的过渡带来的换机需求,以及数字教育触发的更新和新生需求都将成为关键的驱动力。

5月17日,联想集团董事长兼CEO杨元庆在Lenovo’s 2023 Global Suppliers Conference上也表示:“虽然PC正在经历一些库存调整,但反映在激活上的实际需求比出货量表现好得多。我相信PC低迷行情已接近底部,最早可能在2023年下半年,PC会恢复增长。”

政府和大企业有望优先带动个人电脑需求的复苏。不过,由于短期内客户在支出方面更加谨慎,厂商需要对应地调整其产品,附加服务,甚至在融资支付方面为客户提供更多选择,以此来获得更多机会。

海外市场方面,在迈入2023年第二季度之际,通胀率已降至5%以下,商业市场正在改善,对个人电脑的需求也将在今年下半年回暖。报告显示,终端用户设备的激活率相对较高,这预示着高库存的清理临近尾声,等到库存恢复健康,出货量将迎来一波涨势。此外,随着学生结束假期返校,教育领域的需求也将有所提高。迈入2024年,Windows 10升级也会成为设备更新的重要原因之一。

短期需求放缓、市场饱和和库存水平升高的影响,波及了所有终端细分市场。但是,印度央行(RBI)最近的一项调查显示,消费者信心呈上升趋势,对总体经济状况的看法也有所改观。6月将重启长期搁置的教育和公共部门招标计划,也将有助于推动下半年的出货量。所有这些迹象都表明,虽然市场目前仍处于低迷状态,但预计会迎来复苏。

不过,受疫情复苏迟滞、通胀影响扩大、企业缩减支出等因素影响,TrendForce预计2023年全年全球笔记本电脑出货量难逃下跌,预计将下降13%。

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